话说，杨过召集众人一起商议去波斯的计划。
众人打听到波斯崇尚摩尼教，也就是波斯明教。波斯国主也是利用摩尼教来控制民心，所以，波斯朝廷和摩尼教是密不可分相辅相成的关系。
现在的波斯国主尚年轻，需要摩尼教来辅佐他巩固帝位与政权，而摩尼教教众众多，权力也直逼皇权。
摩尼教向来崇尚和平光明，潜心修佛，可近年来，由于蒙古人的侵犯与威胁，波斯国对蒙古人都心生畏惧，不敢与之为敌，但内心深处却还是不服蒙古欺压，暗暗反抗着蒙古压制。
但摩尼教中却有人被蒙古人威逼利诱，野心日渐显露出来，就是白虹堂与青冥堂两个堂主。
二人狼狈为奸，蓄谋篡夺教主之位，继而想控制国主，最终目的是为蒙古效力。
可赤焰堂和墨玉堂却对摩尼教与波斯国主忠心耿耿，不想成为国家的叛徒，
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